Убив Занку и «погибнув» в ужасном взрыве, сёстры Холливелл меняют свой облик и свои имена. Теперь они Дженни, Джули и Джо Беннетт, а дом принадлежит Виктору — их отцу. Только Пейдж начинает мучить странный зов. Следуя ему, она встречает молодую ведьму Билли Дженкинс, которая, узнав, что двоюродные сёстры Беннетт и есть сёстры Холливелл, просит их научить её мастерству магии. Сёстры вынуждены принять свой настоящий облик, когда за их исчезновение берётся агент Мёрфи из Федеральной службы безопасности. Немного позже оказывается, что Билли ищет свою сестру, которая исчезла пятнадцать лет назад.
